集客・提携開拓から
休眠顧客の保全まで。
保険代理店の売上基盤を創る。

出生率全国1位の沖縄県からスタートする、地域密着・体験型の親子マネーセミナーです。 子供たちにお金の大切さを楽しく学んでもらうと同時に、親御様向けにはファイナンシャルプランニング（ライフプラン診断）を実施。 保険商品やIFAとしての金融商品、士業の専門相談など、講師自身の本業に直結する見込み客発掘の場を提供します。

保険代理店が自前で開催するマネーセミナーやオンライン相談会の集客・運営をフルサポート。 WEBマーケティングやチラシ、SNS配信を駆使し、購買意欲の高いターゲット層を確実に集客します。 司会進行や会場手配、当日のアンケート回収・個別面談への誘導設計まで一貫して支援します。

LINE公式アカウントの拡張機能を活用し、既契約者との定期的な接点を自動化。 住所変更や給付金請求の簡易受付、契約更新時のリマインド、ライフイベントに合わせた情報配信など、 手作業では追いつかない保全活動を仕組み化して追加ニーズの掘り起こしを促します。

保険営業における最大の課題である「継続的な見込み客発見」を解決するため、総合住宅展示場の大手ハウスメーカーや地場工務店との提携パイプラインをCBWが独自ノウハウで開拓・構築します。

住宅購入を検討しているお客様に対する「住宅ローン診断」「ライフプラン作成」「火災保険・団信・生命保険の見直し」の相談窓口として、貴社を提携先へアサイン。テレアポ・飛び込みだけに頼らない、安定した顧客紹介ルートを生み出します。

「保全をしても新規の売上にならないから面倒」「日々の営業で忙しくて既契約者のフォローまで手が回らない」と考えていませんか？ 実は、しっかり保全活動を行えば、数件のフォローから高い確率で追加契約やご紹介が発生します。

「久しぶりに連絡を取ったら子供が生まれていて学資保険が必要だった」「老後不安から年金保険やNISAの相談になった」というケースは日常茶飯事です。 CBWが貴社に代わり、電話・メール・郵送で丁寧な保全・現状確認を実施し、顕在化した追加ニーズを営業担当者へお戻しします。

代理店の新規開業・法人化手続きから、営業マンの採用・研修・コーチング、営業顧問としての戦略策定まで全般をお手伝いします。 乗合代理店への移行支援や、地域金融機関とのアライアンス構築など、経営者の右腕としてサポートします。